Au Brésil, dans un lotissement construit au cours des années 1960. Dans la population adolescente des cités, des bandes organisées pillent, volent et tuent. Membre d'un des groupes, Fusée, plus réservé que ses amis, refuse de se laisser entraîner dans la spirale de la violence. Il rêve de devenir un jour photographe, mais son environnement ne lui offre que peu d'espoir. En attendant de s'en sortir, il passe ses journées avec Tignasse et ses deux complices, dont son propre frère, qui accumulent les vols et autres larcins. Mais le plus dangereux d'entre eux est Petit Zé, un gamin qui a décidé de prendre le pouvoir dans le quartier...